スモールM&Aについて

M&Aとは、中小企業が次の世代に企業を引き継ぐための重要な手段です。親族や従業員から後継者を見いだせず、廃業を選択する中小企業が増えています。後継者不足による廃業は国全体で急増する未来が現実味を帯びており、この課題に対処するため、2018年頃から国は事業承継への支援施策を積極的に展開しています。当社ではスモールM&Aを、年商1000万円程度から数億円規模の企業と規定しています。年商1000万円程度の小規模事業にも複数の買い手が現れるケースが増えている他、買い手企業も中堅・大手だけではなく、企業規模の拡大や多角化を目的とした中小・小規模企業の買い手も増加しています。一方で、M&Aは単純な買収・合併だけでは成功しません。以下のような課題が発生することが多く、これらを自社だけで解決するのは難しい場合があります。
1.専門知識の不足
M&Aは段階に応じて（M&Aの流れは下表参照）、法務、財務、税務、人事など、多岐にわたる専門知識が必要です。これらの知識が不足していると、譲渡側・譲受側どちらの場合も適切な判断や計画が立てられず、M&Aが失敗するリスクが高まります。
2.業務統合の難しさ
M&A後は譲受側が譲渡側の事業運営のかじ取りを行いますが、そもそもの企業文化やルールなどが異なります。これらの違いを軽視して共通言語がないまま強引に進めてしまうと、統合がうまくいかずに譲受側として期待した効果が得られないケースが少なくありません。 これが原因で譲受した事業が縮小したり、譲受側の既存事業にも悪影響が及ぶことがあります。

当社スモールM&A支援の概要

当社では、M&Aの検討段階からM&A成立後のPMIまで、お客様を成功に導くための総合的なサポートを提供します。
M&Aは譲渡側と譲受側の企業それぞれが、未来を見据えた結果の選択肢の一つであり、社長自身のこれまでを振り返りながら、家族や従業員、そしてご自身の将来について深く考える重要な節目です。
当社は社外パートナーの立場から、譲渡企業と譲受企業の橋渡しを行い、スモールM&Aの成功に導くための計画を一緒に策定・推進します。
スモールM&AとPMIの伴走支援の一例
1. M&A検討の経緯の確認とM&A以外の選択肢の可能性分析（譲渡側）
2. 経営理念や経営戦略からのM&A手法をとることの妥当性と合理性の確認（譲受側）
3.企業の現状や沿革、企業や経営者個人が有する経営資源継を洗い出し、企業概要を整理し、企業概要書を作成（譲渡側）
4. 各士業の専門家（税理士・社労士・ファイナンシャルプランナー等）と連携し、M&Aを行う際の課題対応や必要な相続対策、労務対策の検討
5. M&Aの目的の実現が期待できるマッチング先の検索と紹介、M&Aの流れに合わせた助言や交渉対応（「M&Aの流れ」参照）
6. 統合後の課題の想定と事前準備（プレPMI）（譲受側）
7.譲渡側キーマンを含めたPMIの人材の選定と取組内容の検討
8. PMI実行計画（アクションプラン）の策定と実行支援
9.PMI後の全社計画の策定支援と実行支援（PMI支援後の伴走支援を行う場合）

M&Aの大まかな流れ

PMIの流れ

ss
中小企業庁「中小PMIガイドライン～中小M&Aを成功に導くために～（概要版）」より抜粋

スモールM&AとPMIの支援に対するご依頼の流れ

ステップ1

お問い合わせ

まずは無料相談申込み、若しくはお問い合わせフォームからお申し込みください
ステップ2

情報の整理

わかる範囲でよいので、社長や企業運営の状況、Ｍ＆Ａの検討状況、気になっていることなど、ヒアリングの際に聞いておきたい事を事前に整理していただけると、より相談時間を有意義にできます
ステップ3

ヒアリング（無料相談）

30分～60分程度の面談若しくはZOOMにてヒアリングを行い、相談者様や企業の現状、スモールM&AとPMIの場面で想定される課題を洗い出します（相談企業様の拠点によっては訪問しての面談に対応しています）
ステップ4

ご提案

相談の最後に、Ｍ＆Ａが貴社の場合妥当なのかを含めて、当社がどのような支援が可能か、今後の方向性を提示させていただきます。当社の提案内容や人柄・相性、費用を考慮いただいて、ご依頼いただけるかどうかご検討ください
ステップ5
               

契約

合意いただけましたらコンサルティング契約を締結し、支援開始となります ※M&A支援のコンサルティング契約は、譲渡側と譲受側の双方と契約を行う仲介契約、もしくは片方とのみ契約を行うＦＡ（アドバイザリー）契約のいずれかとなります
ステップ6
               

支援開始

マッチングの進捗状況などにより、支援スケジュールは異なりますが、経営者様に寄り添いながらマッチングや交渉を進めていきます

サービス料金

スモールM&A支援（成功報酬のみ※最低報酬額100万円）
譲渡金額
報酬料率
計算式
5億円以下5％譲渡金額×5％
5億円超10億円以下4％（譲渡金額－5億円）×4％＋2,500万円
10億円超50億円以下3％（譲渡金額－10億円）×3％＋4,500万円
50億円超100億円以下2％（譲渡金額－50億円）×2％＋1億6,500万円
100億円超1％（譲渡金額－100億円）×1％＋2億6,500万円
PMI支援
プロジェクト型支援　支援期間：3か月～9か月　サービス料金：90万円～
譲受事業の規模やプロジェクト内容により、個別にお見積り